随着国内经济转型，银行机构普遍处于息差收窄、营收放缓的境地。然而汇利资本，券商中国记者梳理上市银行2024年年报发现，不少上市银行的国际结算量猛增，带来的收益呈现可观的正增长。
随着我国外贸“朋友圈”越来越大，服务企业出海需求以及跨境电商等中小微企业，成为商业银行拓展营收的重要途径。
近期有国有大行的银行高管在业绩说明会上表示要提高境外机构的协同，也有股份行在其年报中直接表示要“力争用三年时间走进同类型银行第一梯队”，此外还有一些中小银行高管表态要拓展客户国际化，拓展跨境金融方面的收入。
不可忽视的是，不同于去年，2025年美国推出所谓的“对等关税”，中小企业出海尤其对口美国相关业务出现了不确定性，国际金融市场的波动又将对企业出海和银行国际化转型带来哪些复杂的影响？
国际业务对营收贡献增大
我国进出口规模于2024年再创历史新高，并实现了同比增长5%，这给国内商业银行的营收带来了提升效应。
以中国银行为例，该行跨境业务是其传统优势业务，并领先同业。2024年在境内资产总额增速放缓、盈利指标增速和贡献度下降的情况下，中国银行在“中国香港澳门台湾地区”，以及“其他国家和地区”实现了经营规模和业绩较快增长，且各项增长数据高于境内、上一年的同项数据。
具体横向对比看，截至2024年末中国银行上述境外地区的资产总额增速分别是9.24%、8.97%，高于境内增速8.08%；且不同于境内盈利指标的负增，该行2024年在上述境外地区实现利润总额增速站上了两位数，分别为13.07%、35.11%，对集团利润总额的贡献进一步提升，占比提高了2个百分点左右。
“全球化价值创造作用不断凸显。”中国银行行长张辉在该行2024年业绩说明会上如此总结，并表示该行2024年境外商业银行税前利润同比增长了14.75%，集团贡献度提升，该行将巩固扩大全球化优势、提升全球布局能力作为首要任务，保持境外利润贡献度稳中有升。
“近年来，中小企业出海大幅增长，银行在中小企业的国际结算业务上的利润率相对大企业更高。” 上海金融与发展实验室银行研究中心主任吴国华在接受券商中国记者采访时表示，银行的国际贸易业务资本占用较少，是各家银行大力拓展的主要中间业务。
境外营收、盈利以及相关跨境数据快速增长的现象，也反映在了其他国有大行的年报数据中。
券商中国记者梳理汇利资本，工商银行2024年末的境外机构总资产较于上一年末增长了4.13%，于去年实现的税前利润同比增长近两成至44.02亿美元。
农业银行的营收结构中，境外及其他地区的分支机构2024年对营业收入也实现了提升，不仅同比增长了18.22%，占整体营收的比重也由2023年的3.5%，提升至4%。
此外，交通银行2024年跨境业务收入同比增长13.46%；建设银行也在其2024年度业绩报告中表示，商业银行类境外机构盈利水平实现“历史最优”。
券商中国记者还注意到，股份行也在跨境金融赛道着力布局，于去年的跨境金融业务中，展现了各自的亮点。
2024年，招商银行实现对公涉外收支业务量同比增长19.26%，平安银行的跨境贸易融资发生额同比增长44.0%。此外，浦发银行截至2024年末的公司跨境业务量超过4万亿元，较上年末增长27%；跨境人民币融资余额1406亿元，较上年末的增幅达到了97%。
中小银行加大布局跨境金融业务
“大行更能依托全球网络、资金和专业人才优势，提升海外机构协同与综合服务能力。但中小银行可通过错位竞争，聚焦某些区域市场或服务细分领域，灵活应对跨境贸易新需求，分享全球化红利。”上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚告诉券商中国记者。
为把握客户与业务出海机遇，近期，一些上市地方银行的高管在2024年业绩说明会上也表达了对国际业务布局的期许。
“国际化对于杭州银行现阶段而言，当然指的不是机构的国际化，更多是指客户和业务的国际化，特别是跨境的业务、自贸区的业务，这几年也是我们发展的重点。” 杭州银行董事长宋剑斌在该行2024年度业绩说明会上提到，国际化是该行四大战略布局之一。他表示，其他行业也表现出了跨境特点，尤其是普通的制造业，周边市场提供了很大的贸易空间。
杭州银行的转型方向与其业绩互为表里。年报显示，该行2024年成为国内首批执行SWIFT ISO收付标准的城商行，去年国际结算量突破700亿美元，同比增幅16.74%；自贸区服务出海企业数较上年末新增幅度超过了八成。
此外，江苏银行年报显示，该行聚焦市场主体“出口+出海”需求，加快打造“苏银跨境”经营品牌，2024年在江苏省内国际结算市场份额提升了1个百分点。
近两三年来，青岛银行也将国际业务打造成重点业务板块，并将国际业务纳入了该行战略规划。年报显示汇利资本，该行2024年末的国际业务活跃客户数量较上年末增长26.25%；实现国际结算业务量较上年末增长幅度超过了三成。
据青岛银行副行长刘鹏介绍，山东省外向型经济基础雄厚、市场潜力较大，尤其是省内的制造业大多是外向型。刘鹏表示，接下来，青岛银行将继续推动国际业务的战略部署，持续加大国际业务技术核心建设，以中小外贸企业、制造业实体企业为目标客群，提升国际业务的竞争能力。
企业出海“朋友圈”扩大
在经济全球化和“一带一路”倡议推进下，叠加市场竞争加剧，企业对 “不出海就出局”的认可度在提高，掀起了新一轮出海热。
招联首席研究员董希淼告诉券商中国记者，新一轮企业出海出现三方面的变化：一是以前企业出海更多聚焦于跨境并购、投资，而现在企业出海的概念范围更广，包括技术、产业链或商业模式出海；二是从企业类型看，以前更多是央企、国企出海，到现在越来越多的民营企业选择出海；三是从出海目的地看，以前企业更多的是去欧美等发达国家拓展市场，而现在更多的是“一带一路”共建国家。
商业银行发展跨境业务，推动国际化转型的变化，正是建立在中国企业强势出海的势头下。随着中国企业积极拓展海外市场，也对跨境结算、融资、外汇管理等综合金融服务提出巨大需求。
银行相关跨境结算数据的大增，验证了上述现象。
从国际结算量数据看，2024年中国银行的境内机构国际结算量突破4万亿美元，增速超过了两成；跨境电商结算规模超8000亿元，同比增长近四成。农业银行2024年的国际结算量、跨境人民币结算量同比增长7.8%和13.4%。中信银行于2024年的国际业务客户数、国际结算量增速也均达到了两位数，站上了12%。
从跨境交易的区域看，发展中国家和地区的交易在上量。如交通银行2024年开立涉外保函业务量同比增长达到了99.37%，其中开往“一带一路”共建国家和地区的涉外保函业务量同比增长甚至高达115.10%。
此外，中信银行为中资企业在印度尼西亚、老挝、安哥拉、埃及等“一带一路”共建国家承接大型基础设施建设等工程提供中长期项目融资支持，截至2024年末，融资余额较上年末增长15.05%；2024年新发生涉外保函同比增长逾五成，达到了56.46%。
“银行借助国际结算、服务企业‘出海’，实现了跨境业务的稳步增长。这一趋势具有明显的政策引导和市场需求双重驱动。”在曾刚看来，商业银行推动国际化转型，尤其是发展跨境金融服务和国际结算业务，正日益成为银行业突围的重要方向。
与大行比肩，部分头部股份行也设置了商、投行，分、子行等全覆盖的境外综合性经营网络。在战略方面，国际化是招商银行“四化”转型之一；兴业银行也将国际业务作为全行战略重点，甚至直接在2024年年报中表示 “力争用三年时间走进同类型银行第一梯队”。
为顺应出海浪潮，券商中国记者注意到，不少股份行也加快推进境外网络布局。如兴业银行的伦敦代表处于2023年4月揭牌，一年后，该行便积极推动伦敦代表处升格为伦敦分行，去年底该行董事会已审议通过了这项议案。此外，中信银行香港分行于2024年3月开业，成为该行打造全球金融服务的新支点。
对银行风控能力要求提高
不得不警惕的是，国际贸易环境正在发生深刻变化。在美国推出的所谓“对等关税”影响下，中小企业出海尤其是出口到美国的业务出现不确定性。
复旦大学国际金融学院副教授王遐昕估计，企业层面含关税价格每上涨1%，企业的利润率平均就会下降0.35个百分点。王遐昕认为，企业是应对关税激增的最终决策者，其研究团队调研发现中国企业对欧盟的出口温和增长，部分抵消了中国出口商对美国出口的负面影响。中国企业出口的这种反应可能得益于欧盟市场规模庞大，且中国对欧盟出口的商品与中国对美出口商品相似度较高。
而银行国际化业务将受到何种影响？
“即使中美贸易继续恶化，从长期来看，中国的总体国际贸易总额仍将会持续增长。因此，银行的国际业务市场规模会持续增长。”吴国华预计中国会进一步加快推进与更多的国家实现自由贸易，并认为中国企业的出海热潮还将持续，尤其是中小民营企业更会加快出海。
持有同样观点的还有刘鹏，他在近期举行的青岛银行2024年度业绩说明会上表示，美国对包括中国在内的多个国家加征了关税，这一情况短期内会对外汇、进出口产生一定的冲击。但长期来看，会加速整个产业链重塑升级，而企业出海需求不会减弱，反而会加大，这对商业银行而言，孕育了商机和营销的机会。他介绍，据青岛银行对客户调研，针对美国加征关税，该行客户已开始采用一些创新渠道，对关税变化提前有应对措施。
关税问题只是当前海外不确定因素之一。随着地缘政治风险持续、国际形势日益复杂化、全球贸易格局调整加快，银行海外业务的风险管控上升到一个新高度。
曾刚认为，关税不确定性促使银行必须更加主动，为中小企业出海提供全方位、定制化服务。在他来看，银行首先要加大服务客户多元化和市场多元化的力度，帮助中小企业分散单一市场风险，支持企业开拓东南亚、中东、非洲等新兴市场，布局产业链新兴环节。
此外，在具体业务层面，曾刚还认为银行需加强对外贸形势和境外政策的动态研究，灵活调整金融产品和服务，如提供更专业的外汇避险、供应链金融和贸易融资服务，帮助企业应对汇率和贸易壁垒风险。同时，此类外部冲击也迫使银行提升跨境风控和合规能力，有针对性地完善信贷审核、交易合规及风险预警机制。
对于中小银行而言，囿于境外机构有限、资金、人才和技术等因素，跨境金融业务的开展更需要协同和谨慎。
董希淼认为汇利资本，不同类型的金融机构，服务企业出海的模式不同。其中，大行的海外布局相对较完善，可为企业提供全方位的服务，包括汇率风险管理、投融资、资金结算等。而中小银行可通过与海外代理行合作，加强国内、海外业务的联动，同时要注意防范国别风险。
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